Заявление о выплате накопительной пенсии образец

Приложение N 1. Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии | ГАРАНТ

Заявление о выплате накопительной пенсии образец

Приложение N 1
к приказу Министерства трудаи социальной защиты РФот 3 июля 2012 г. N 12н(с изменениями от 7 сентября 2015 г.,

5 декабря 2018 г.)

Форма

_______________________________________________________________________ (наименование негосударственного пенсионного фонда) Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии Фамилия _______________________________________________________________ Имя __________________ Отчество (при наличии)__________________________ Число, месяц, год и место рождения ____________________________________ _______________________________________________________________________ Номер пенсионного счета накопительной пенсии _________________________ (заполняется негосударственным пенсионным фондом) Страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица ________________________________ /-\ /-\ Пол (сделать отметку в соответствующем квадрате): | | муж. | | жен. \-/ \-/ Гражданство ___________________________________________________________ Документ, удостоверяющий личность: наименование _______________________ серия, номер _____________________ дата выдачи ________________________ орган, выдавший документ ______________________________________________ _______________________________________________________________________ Адрес места жительства в Российской Федерации _________________________ (почтовый адрес места жительства) _______________________________________________________________________ Адрес места пребывания в Российской Федерации _________________________ (почтовый адрес места пребывания, _______________________________________________________________________ заполняется при наличии подтвержденного регистрацией места пребывания) Адрес места фактического проживания в Российской Федерации*(1)_________ _______________________________________________________________________ (почтовый адрес места фактического проживания) Адрес места жительства на территории другого государства*(2)___________ _______________________________________________________________________ (заполняется на русском языке и языке государства проживания) Телефон _______________________________________________________________ Прошу назначить единовременную выплату средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии. Выплату средств пенсионных накоплений прошу произвести (сделать отметку в соответствующем квадрате): /-\ 1) | | через кредитную организацию путем зачисления на счет \-/ N ____________________________________________________________, открытый в _______________________________________________________ _________________________________________________________________, (указывается полное наименование кредитной организации) корр./сч.________________________________________________________, БИК __________________________ КПП ______________________________, /-\ 2) | | через организацию федеральной почтовой связи \-/ _________________________________________________________________, (указывается почтовый адрес, по которому производится выплата) /-\ 3) | | наличными денежными средствами через кассу негосударственного \-/ пенсионного фонда. Сведения о представителе застрахованного лица (законный представитель недееспособного, ограниченного в дееспособности застрахованного лица; доверенное лицо; организация, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя)*(3) (нужное подчеркнуть): фамилия, имя, отчество законного представителя, доверенного лица или наименование организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя, фамилия, имя, отчество ее представителя _______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________; адрес места жительства в Российской Федерации _________________________ (почтовый адрес места жительства) ______________________________________________________________________; адрес места пребывания в Российской Федерации _________________________ (почтовый адрес места пребывания, ______________________________________________________________________; заполняется при наличии подтвержденного регистрацией места пребывания) адрес места фактического проживания в Российской Федерации*(4)_________ ______________________________________________________________________; (почтовый адрес места фактического проживания) юридический адрес организации, на которую возложено исполнение обязанностей опекуна или попечителя ___________________________________ ______________________________________________________________________; документ, удостоверяющий личность представителя: наименование _________ серия, номер ______________________ дата выдачи _______________________ орган, выдавший документ ______________________________________________ ______________________________________________________________________; документ, подтверждающий полномочия представителя: наименование __________________________________________________________ номер ___________________________ дата выдачи _________________________ орган, выдавший документ ______________________________________________ ______________________________________________________________________; телефон законного представителя (доверенного лица), организации или лица, ее представляющего ______________________________________________ ___________________________ __________________________________ (дата заполнения заявления) (подпись застрахованного лица (его представителя) Расписка-уведомление о регистрации заявления о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, мною получена. ____________________________ __________________________________ (дата получения расписки- (подпись застрахованного лица уведомления) (его представителя) Расписка-уведомление о регистрации заявления о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии, направлена обратившемуся лицу*(5):

Дата направления расписки-уведомленияСпособ направления расписки-уведомленияРаботник негосударственного пенсионного фонда, направивший расписку-уведомление
должностьподписьрасшифровка подписи (фамилия и инициалы)

——————————линия отреза—————————— Расписка-уведомление о регистрации заявления о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии*(5) _______________________________________________________________________ (наименование негосударственного пенсионного фонда) Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений, учтенных на пенсионном счете накопительной пенсии ______________________________________________________________________, (фамилия, имя, отчество застрахованного лица) номер пенсионного счета накопительной пенсии ________________________ и документы, представленные с заявлением, зарегистрировал:

Дата приема заявленияРегистрационный номер заявленияРаботник негосударственного пенсионного фонда, осуществивший регистрацию заявления
должностьподписьрасшифровка подписи (фамилия и инициалы)

_____________________________

*(1) Заполняется в случае, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или места пребывания, либо лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и пребывания.

*(2) Заполняется в случае, если лицо проживает за пределами территории Российской Федерации.

*(3) Заполняется в случае подачи заявления представителем застрахованного лица.

*(4) Заполняется в случае, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом места жительства или места пребывания, либо лицо не имеет подтвержденного регистрацией места жительства и пребывания.

*(5) Заполняется работником негосударственного пенсионного фонда.

Источник: https://base.garant.ru/70211152/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/

Заявление на получение накопительной части пенсии

Заявление о выплате накопительной пенсии образец

Чтобы получить выплаты пенсионных накоплений, необходимо направить заявление своему страховщику — в Пенсионный фонд России (ПФР) или в негосударственный фонд (НПФ).

При этом, если накопительная пенсия формируется в ПФР, заявление о получении выплат можно подать дистанционно — через портал Госуслуги или Личный кабинет на сайте Пенсионного фонда.

Для получения средств, формируемых в НПФ, обращаться нужно непосредственно в отделение фонда или через Личный кабинет НПФ (если это предусмотрено).

Перед тем, как написать и направить заявление на выплату, стоит определиться с вариантом получения денежных средств:

При этом для каждого из вариантов предусмотрены свои условия оформления и форма заявления. Далее в статье приведены пошаговые инструкции, как заполнить и подать такое заявление через Госуслуги и Личный кабинет ПФР для каждого из предусмотренных вариантов получения выплат.

У кого формируются пенсионные накопления и когда их можно получить

Нужно учитывать, что формирование будущей накопительной пенсии происходит не у всех россиян. Они имеются у следующих категорий граждан:

  • Мужчин и женщин, рожденных в 1967 году и позже, за которых работодатели отчисляли страховые взносы в счет пенсионных накоплений;
  • Мужчин 1953-1966 г. и женщин 1957-1966 г. рождения, за которых страховые взносы отчислялись в период с 2002 по 2004 г. включительно;
  • Граждан 1966 г. р. и старше, которые принимали участие в госпрограмме софинансирования пенсий или направили в счет накоплений материнский капитал.

Если человек сомневается, есть ли у него пенсионные накопления или нет, он может проверить их наличие через Госуслуги или Личный кабинет ПФР. Там же можно узнать, где находятся накопленные средства — в ПФР или в НПФ.

Получить накопления можно в одном из следующих случаев:

  • Когда достигнут установленный возраст (для женщин это 55 лет, а для мужчин — 60) и выполняются условия по минимальному стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента. В 2021 году эти нормативы составляют 12 лет и 21 балл соответственно.
  • Или когда выполняются условия, предусмотренные для досрочного назначения страховой пенсии по старости. Например, за выработку стажа на определенных видах работ.

Как можно получить пенсионные накопления

Законом предусмотрены 3 варианта выплат пенсионных накоплений:

  1. Ежемесячно и пожизненно (накопительная часть пенсии);
  2. В течение определенного срока (срочная);
  3. Одной суммой (единовременная выплата).

Причем для каждого из этих способов установлены свои условия получения.

Накопительная пенсия рассчитывается путем разделения общей суммы накоплений на ожидаемый период выплат (в 2021 году это 264 месяца). Полученная в результате расчета сумма будет выплачиваться гражданину ежемесячно и на протяжении всей жизни.

Однако, если эта сумма не превышает 5% от общей величины пенсионного обеспечения гражданина (страховой и накопительной части в совокупности), тогда всю накопленную сумму ему выплатят единовременно.

Также на единовременную выплату могут рассчитывать получатели социальной (государственной) пенсии, страховой пенсии по инвалидности или по потере кормильца, если они достигли возраста 55/60 лет, но не приобрели достаточный стаж или количество пенсионных баллов для назначения страховой пенсии по старости.

Срочную выплату могут оформить граждане, у которых накопления формировались за счет добровольных взносов.

К примеру, в результате участия в программе государственного софинансирования, путем перечисления дополнительных взносов работодателем или направления материнского капитала в счет накоплений.

Размер такой выплаты рассчитывается путем разделения накопленной суммы на период, выбранный гражданином, но не менее 120 месяцев.

Подать заявление на единовременную или срочную выплату накоплений можно только в Личном кабинете ПФ. При этом оформить накопительную пенсию можно как в Личном кабинете, так и на портале Госуслуги. Для каждого из вариантов далее приведены пошаговые инструкции.

Как подать заявление на выплату накопительной пенсии через Госуслуги

Для оформления электронного заявления на получение накопительной пенсии необходимо выполнить следующие действия:

  1. Зайти на портал Госуслуги с помощью подтвержденной учетной записи. В строке поиска государственных услуг ввести наименование услуги «Установление пенсии».
  2. Далее в результатах поиска выбрать услугу «Назначение страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению».

  3. Откроется страница с описанием госуслуги, на которой нужно нажать кнопку «Получить услугу».

  4. На экране откроется электронная форма заявления, в которой нужно внести данные в незаполненные графы, а также проверить на корректность те, что были автоматически заполнены порталом.

  5. В разделе 11 необходимо выбрать вид обеспечения, за назначением которого обращается гражданин. В данном случае, это накопительная пенсия.

    Далее нужно проставить отметку «учесть» или «не учитывать» в составе накопительной части те средства, которые были сформированы за счет дополнительных взносов. Это доп. взносы от работодателя, от программы софинансирования, от направления маткапитала, а также доход, полученный от инвестирования этих средств.

  6. После заполнения формы нажать кнопку «Подать заявление». Документ будет направлен на рассмотрение в отделение ПФ, а о результатах рассмотрения можно узнать в разделе «Мои заявления».

Напомним, что через Госуслуги можно оформить только накопительную пенсию (то есть ежемесячные и пожизненные выплаты). Обратиться за назначением единовременной или срочной выплаты можно только через Личный кабинет ПФ.

Как подать заявление о назначении накопительной пенсии через Личный кабинет ПФР

Для подачи заявления на получение накопительной пенсии нужно выполнить следующие шаги:

  1. Войти в Личный кабинет ПФР, используя подтвержденную учетную запись от портала Госуслуг.
  2. На главной странице Личного кабинета перейти в раздел «Пенсии», где выбрать сервис «Подать заявление о назначении пенсии».

  3. Заполнить пустые графы и проверить корректность данных, которые были заполнены программой автоматически. В разделе 3 указать, какой вид обеспечения оформляется — в данном случае, накопительная пенсия.

  4. Далее нажать кнопку «Сформировать заявление», после чего заполненный документ отправится на рассмотрение в ПФ. Решение по нему можно будет узнать в разделе «История обращений».

Если гражданин пока не получает каких-либо выплат по линии ПФ РФ, одновременно с оформлением выплаты пенсионных накоплений нужно будет определиться и со способом доставки денежных средств. Уведомить ПФР о своем выборе также можно в Личном кабинете через сервис «Подать заявление о доставке пенсии» в разделе «Пенсии».

Если гражданин получает пенсионное обеспечение или соцвыплаты ПФ РФ, тогда накопительная часть будет выплачиваться таким же способом, что и эти выплаты.

Заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений

Для подачи заявления на единовременное получение пенсионных накоплений можно воспользоваться сервисом в Личном кабинете ПФР. Для этого в разделе «Пенсии» нужно выбрать услугу «Подать заявление о единовременной выплате средств пенсионных накоплений».

В открывшейся форме проверить автоматически заполненные данные, а далее указать, каким способом должны быть перечислены деньги:

  • через Почту России;
  • через кредитную организацию (на карту или расчетный счет);
  • через специализированную организацию, занимающуюся доставкой.

В зависимости от выбранного способа доставки далее нужно будет указать либо адрес, на который должны быть доставлены деньги, либо банковские реквизиты счета/карты.

Затем необходимо нажать кнопку «Сформировать заявление», после чего оно будет направлено в отделение ПФ. О ходе рассмотрения и принятом решении можно будет узнать в разделе «История обращений» Личного кабинета.

Заявление о назначении срочной пенсионной выплаты

Направить заявление о назначении срочной выплаты тоже можно в Личном кабинете ПФР. Для этого нужно выбрать сервис «Подать заявление о назначении срочной пенсионной выплаты из средств пенсионных накоплений».

В открывшейся форме нужно заполнить недостающие сведения, а в разделе 3 «Данные о назначении выплаты» указать, на сколько месяцев она будет назначена.

Нужно учитывать, что по закону выплаты можно оформить на срок не менее, чем 120 месяцев. Верхняя планка не ограничена.

Далее нажать кнопку «Сформировать заявление», после чего оно отправится на рассмотрение в отделение ПФ. Уведомление о результатах рассмотрения появится в разделе «История обращений».

Источник: http://pensiya.molodaja-semja.ru/nakopitelnaya-pensiya/naznachenie/zayavlenie/

Образец заявления на возврат накопительной части пенсии

Заявление о выплате накопительной пенсии образец

В настоящее время лица мужского пола, родившиеся в период с 1953 по 1966 год и женского пола, родившиеся с 1957 по 1966 год, написав заявление в Пенсионный фонд, могут вернуть имеющиеся накопления.

Накопительная часть их пенсии была сформирована в период с 2002 по 2004 год. Сбережения за это время получились небольшие, поэтому получить их можно сразу и без проблем.

Возврат накопительной части пенсии пенсионерам

В случае формирования этой составляющей не только за счет взносов работодателя, а и с помощью дополнительных источников финансирования, можно вернуть:

  • самостоятельные вклады;
  • полученные от инвестирования дивиденды;
  • средства, начисленные в рамках программы государственного софинансирования.

Имеется механизм возврата накопленной суммы путем срочных выплат, растянутый на 10 лет. При этом величина накопительной части должна быть более 5%, исчисляемых от величины общей пенсии по старости, состоящей из накопительной и страховой составляющей.

Чтобы узнать накопленную сумму, необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда, расположенного по месту жительства. Другой вариант: зарегистрировавшись через СНИЛС и создав «личный кабинет», зайти на портал государственных услуг.

Основанием для выдачи пенсионных накоплений будет являться заявление, поданное пенсионером в управляющий фонд.

Любому гражданину дано право предварительного определения лиц, которые унаследуют накопленные пенсионные средства. Допускается деление средств между несколькими правопреемниками с выделением причитающихся каждому долей.

Для указания лиц, которые в случае кончины будут наследовать эти накопленные деньги, требуется обратиться в управляющий пенсионный фонд, написав заявление, в котором прописать всех правопреемников и определить каждому причитающиеся доли накоплений.

При отсутствии заявления с указанием наследующих финансы лиц, правопреемниками будут выступать родственники в следующей определенной законодательством очередности:

  • во-первых, дети умершего пенсионера, как родные, так и усыновленные, а также вдова (вдовец) и родители наследодателя;
  • во-вторых, родные братья и сестры, бабушки и дедушки, а также внуки.

Эти денежные средства выплачиваются родным, находящимся в одной очереди, одинаковыми долями. Соискатели второй очередности могут претендовать на эти деньги лишь при отсутствии родственников, относящихся к первой очереди.

Денежные средства, которые накопились в Пенсионном фонде, передаются лицам, имеющим право на них, в следующих случаях:

  • при наступлении смерти пенсионера до момента, когда ему была бы установлена выплата средств, накопленных за все время, или до момента ее перерасчета, при котором были бы учтены дополнительные пенсионные накопления, кроме денежных средств материнского капитала, которые были направлены на счет будущей пенсии;
  • если гражданин скончался после того, как ему была назначена срочная пенсионная выплата. Это дает право на получение невыплаченного остатка накоплений на пенсионном счету;
  • если смерть наступила после того, как гражданину была назначена единовременная выплата накоплений, но получить ее он не успел. Эти деньги в течение 4 месяцев со дня кончины, смогут получить родственники покойного, если они проживали с ним совместно, а так же иждивенцы с ограничением в трудоспособности, причем место их проживания в данном случае не играет никакой роли. В случае отсутствия этих лиц, вся единовременная выплата будет включена в состав наследства и передана наследникам согласно общих правил.

В случае установления гражданину бессрочной выплаты накопительной части пенсии, при его кончине пенсионные накопления правопреемникам не возвращаются.

Получить накопленные в пенсионном фонде финансы скончавшегося гражданина можно, обратившись в полугодовой срок с момента смерти пенсионера в управляющий фонд лично, через доверенное лицо или с помощью почтового отправления. Если шестимесячный срок пропущен, его восстановление возможно только через суд.

Для получения денежных средств нужно предъявить пакет документов, подтверждающих правопреемственность. Все необходимые для этого документы прописаны в Правилах выплаты пенсионных накоплений.

Вот их перечень:

  • документ, удостоверяющий личность, а так же место жительства соискателя пенсионной выплаты или его доверенного лица;
  • нотариально заверенная доверенность на право представления интересов кандидата на получение денег;
  • свидетельство о смерти пенсионера;
  • подтверждающие родственные узы документы;
  • разрешение от органов опеки на отказ от денежных средств, которые причитаются правопреемнику;
  • другие документы.

Платить или отказать в выплате родственникам решается после того, как с момента смерти пенсионера пройдет полгода. Об этом правопреемник получает в письменном виде информацию в срок, не позднее 5 рабочих дней с момента вынесения решения.

Денежные средства передаются правопреемникам в срок до 20 числа месяца, который наступает сразу после месяца принятия решения.

Забрать деньги, накопившиеся в пенсионном фонде можно:

  • в почтовом отделении;
  • посредством перечисления на банковский счет.

При оформлении заявления необходимо придерживаться следующих требований:

  • обязательное прописывание в полном объеме, без сокращений, всех личных данных в том виде, в каком они прописаны в документах, удостоверяющих личность;
  • не нужно скрывать адрес места жительства и места фактического проживания, даже если это место находится за пределами Российской Федерации;
  • желательно оформлять подобный документ под руководством опытного юриста;
  • необходимо указать номер личного телефона, по которому сотрудник пенсионного фонда может уточнить ту или иную информацию;
  • необходимо указать вид получаемой пенсии;
  • требуется указать способ получения средств и прописать наименование организации, с помощью которой будут получены деньги;
  • при обращении в ПФР доверенного лица заявителя, в заявлении так же указываются все его личные данные и информация об оформленной на него доверенности;
  • заканчивается оформление документа подписью заявителя или доверенного лица и датой его написания;
  • для фиксации подачи заявления необходимо истребовать у специалиста фонда расписку-уведомление. После этого в конце заявления ставится еще одна роспись и дата, подтверждающие факт получения расписки;
  • заполнять бланк заявления можно с использованием шариковой ручки черного или синего цвета, а так же распечатав его на принтере;
  • заполняя заявление, необходимо избегать помарок и исправлений, так как документ могут не принять, заставив его переписывать.

В течение 30 дней со дня принятия заявления должен прийти письменный ответ, в котором будет либо подтверждена возможность получения пенсионных накоплений, либо дан развернутый мотивированный отказ.

Образец заявления в ПФР на возврат накопительной части пенсии

Чтобы забрать накопленные деньги необходимо обратиться с заявлением в управляющий фонд, который распоряжается средствами.

Скачать образец заявления в Пенсионный фонд на возврат накопительной части пенсии можно здесь.

Гражданин имеет право написать заявление в пенсионный фонд, в котором находятся его средства, указав в нем правопреемников.

Скачать заявление о назначении правопреемников можно здесь.

После наступления смерти, эти правопреемники в полугодовой срок могут потребовать в пенсионном фонде имеющиеся накопления.

Если обращения не последовало, законом предусматривается передача средств родственникам, которые, в зависимости от степени родства распределены на две очереди:

  • супруг, дети покойного, его родители;
  • бабушки, дедушки, братья, сестры, внуки.

В случае отсутствия заявления ныне покойного гражданина, в котором он назначал бы правопреемников, право на получение этой части пенсии имеют законные правопреемники. для этого им так же дается 6 месяцев со дня кончины родственника, в течение которого им необходимо подать в управляющий накоплением фонд заявление.

Скачать образец заявления правопреемника о выплате средств пенсионных накоплений умершего родственника можно здесь.

Источник: http://UrOpora.ru/nasledstvo/oformlenie-nasledstva/obrazec-zayavleniya-na-vozvrat-nakopitelnoj-chasti-pensii.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.